会社案内｜株式会社ウェルスゲート

Company

会社案内

Philosophy

経営理念

ビジョン

個々が豊かな未来をイメージし実現できる社会を創る

ミッション

・金融と不動産のシナジーでお客様の理想の未来を実現する
・利他の精神でお客様にとって真に必要な価値を提供し続け業界に変革を起こす

価値観

・「人として正しいか」を判断・行動基準の中心とします
・スタッフのスキルと人格の成長と幸せに重きを置きます
・熱意、誠実、感謝、研鑽、謙虚を大切にします

Message

代表メッセージ

私たちウェルスゲートは、金融と不動産のプロフェッショナルとしてお客様の利益を最優先に考え行動するIFAとして、個人・法人・経営者の理想の未来を実現するために、資産運用のご相談をお受けします。10年超の不動産業や相続対策を行ってきた経験値を最大限活用することにより、お客様にとって本当に価値があるサービスをご提供できると確信しております。金融資産と不動産は個人の人生を豊かに彩る上で欠かせないツールです。ウェルスゲートは、こちらが販売したい商品をご紹介するのでは無く「お客様の理想の未来を実現するパートナー」として、個々が豊かで持続可能な未来をイメージし実現できる社会を創るべくお客様と共に発展し続けて参ります。また私たちウェルスゲートの在り方でお客様へ価値をご提供し続けていくことが業界に変革を起こすと確信しております。

Profile

代表プロフィール

志田俊介shunsuke shida

略歴

横浜市出身。大学を卒業後、大手総合不動産会社に入社。個人向けの営業として100名を超える営業の中から入社2年目に単月売上3位を受賞、3年目に月間トップ賞を受賞し自身の部下からトップセールスが誕生したことをきっかけに人材の育成にも関わる。富裕層のお客様の生前相続対策において、金融分野と不動産分野の双方に精通したコンサルタントの必要性に気づき、両分野に精通したコンサルタントを育成することと、お客様の利益を最優先に考え行動することができる活動基盤を作るために、株式会社ウェルスゲートを設立。

保有資格

・2級DCプランナー（企業年金総合プランナー）
・証券一種外務員資格
・公認コンサルティングマスター相続対策専門士

・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（AFP）
・宅地建物取引士

Company overview

Company
overview

会社概要

代表取締役

志⽥俊介

企業名

株式会社ウェルスゲート

所在地

東京都港区南⻘⼭1-2-6 ラティス⻘⼭スクエア2F

電話番号

03-6455-4493

登録・資格

金融商品仲介業者関東財務局⻑（⾦仲）第1007号
全省庁統一資格

事業内容

・企業型確定拠出年⾦に関するコンサルティング
・資産運⽤及び管理に関するコンサルタント業務

所属⾦融商品取引業者

アイザワ証券株式会社
⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第3283号
〈加⼊協会〉
⽇本証券業協会
⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

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ミッション

価値観

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志田 俊介shunsuke shida

志田 俊介shunsuke shida

志田 俊介shunsuke shida

略歴

保有資格

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代表取締役

企業名

所在地

電話番号

登録・資格

事業内容

所属⾦融商品取引業者

志田俊介shunsuke shida

志田俊介shunsuke shida

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